Die Podcast-Trilogie: Zwischen Kundenleihe und bAV

Was umtreibt die Versicherungs- und Finanzbranche? Torsten Jasper, Direktor Vertriebsmarketing bei der Apella AG, spricht mit vielen ihrer Akteure und hat darum einen ganz besonderen Blickwinkel. In seiner neuen Serie stellt er stets drei Themen aus seinem Makler und Vermittler Podcast vor, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Was ein Finanzberater heute wissen muss (#136)

Gast: Robert Peukert, Geschäftsführer der Lieblingsmakler aus Jena und Autor vom Buch „Was ein Finanzberater heute wissen muss”.

Gleich zu Beginn der Folge spricht Robert darüber, dass er es für wichtig hält, nicht mit einer „Weg-von-”, sondern mit einer „Hin-zu-Motivation” zu beraten. So muss der Kunde keine Entscheidungen unter Druck treffen. Der Kunde bekommt in dieser Situation nichts mehr verkauft. Er geht sprichwörtlich einkaufen. Er kauft sich Lösungen für das Erreichen seiner Lebensziele ein, die er vorher gemeinsam mit dem Berater erörtert hat. 

Unter dem Stichwort Kundenleihe verleiht Robert zudem seine Kunden an Spezialisten, sobald er weiß, dass ein Kooperationspartner für ein Thema der bessere Ansprechpartner ist. Das erfordert großes Vertrauen und maximiert den Kundennutzen bei erfolgreicher Umsetzung.

Wie Du es schaffst, dass Kunden bezahlen (#140)

Gast: Marie Christina Schröders, Geschäftsführerin von SaFiVe und Zweitplatzierte im Jungmakler Award 2021

Ihre Kunden erhalten ein in Buchform gebundenes Finanzgutachten, welches sie vorher als Produkt über die Webseite käuflich erwerben. Die Zahlung läuft ganz einfach über PayPal. 

Marie Christina hat sich in ihrem Studium auf Steuerrecht fokussiert und kann somit wertvolle Tipps in die Beratungen einfließen lassen. Hierzu bindet sie auch die Steuerberater ihrer Kunden ein. 

Kunden gewinnt Marie Christina aus SEO-Leads und Weiterempfehlungen. Nach dem Kauf des Gutachtens erhält sie alle Unterlagen von ihren Kunden und startet mit der Erstellung. 

Einige Kunden besuchen sie zur Besprechung des Gutachtens sogar auf Mallorca, von wo aus sie seit einiger Zeit arbeitet. 

Droht hier ein Bußgeld für Arbeitgeber? (#146)

Gast: Karsten Rehfeldt, Rentenberater und GF bbvs GmbH

Schaut man sich in den Sozialen Medien zum Thema betriebliche Altersvorsorge um, stößt man unweigerlich auch Hinweise zu einer verpflichtenden Einführung einer Versorgungsordnung für Arbeitgeber. Hierbei handelt es sich um eine sehr vertrieblich ausgelegte Interpretation der EU Richtlinie aus 2019 (2019/1152). Karsten erklärt worauf wirklich zu achten ist. 

Zudem spricht Karsten erneut über die Zuschusspflicht für die betriebliche Altersvorsorge, die nun seit dem 01.01.2022 auch für Bestandsverträge besteht. Für Vermittler mit Arbeitgebern im Kundenbestand ein sehr guter Gesprächseinstieg bei dieser Zielgruppe.

Titelbild: © Torsten Jasper