Der Klassiker unter den Öko-Fonds
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist einer der ältesten und bekanntesten Öko-Fonds und schaut auf eine langjährige, erfolgreiche Historie zurück. Seit seiner Auflegung im Jahr 1996 steht er für konsequente Nachhaltigkeit.
Anlagepolitik
Investiert wird global in ausgewählte Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, sozialen, ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie die größten Ertragsaussichten besitzen.
Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit
Die Aktieninvestments des ÖKOVISION CLASSIC beweisen: Nachhaltigkeit, also Ethik, Soziales und Ökologie in der Kapitalanlage bedienen keine isolierte Öko-Nische. ÖKOVISION CLASSIC ist ein Investmentfonds, der branchenübergreifend in Unternehmen u.a. aus den Bereichen Bildung, gesunde Ernährung, Telekommunikation, Informationstechnologie, Verbrauchsgüter, Finanzdienstleistung, Gesundheit, Pharma und Energieeffizienz investiert. Voraussetzung: Die Unternehmen nutzen das zukunftsorientierte Wirtschaftsprinzip der Nachhaltigkeit nachprüfbar bereits heute zum Vorteil von Mensch und Anleger. Ein Blick in das Anlageuniversum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC zeigt Unternehmen, die dafür stehen, wie man Zukunftsfähigkeit und gute Renditeaussichten kombiniert ins Portfolio transportieren kann.
ÖKOWORLD-Prinzip
Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und der Unternehmensauswahl im Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Die Portfoliomanager investieren ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien in das Anlageuniversum aufgenommen wurden. Das Team des Nachhaltigkeits-Research analysiert die für das jeweilige Anlageuniversum der ÖKOWORLD-Fonds in Frage kommenden Unternehmen. Für alle ÖKOVISION-Fonds werden in der Nachhaltigkeitsanalyse stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die Unternehmensprofile für den 11-köpfigen unabhängigen Anlageausschuss erstellt. Der Anlageausschuss befindet für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC über die Aufnahme von Unternehmen in das Anlageuniversum.
Unabhängiger Anlageausschuss
Dieses 11-köpfige unabhängige Expertengremium überprüft, unterstützt vom ÖKOWORLD-Nachhaltigkeits-Research, die vorgeschlagenen Unternehmen, wählt die Titel für das Anlageuniversum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC aus und überwacht diese fortlaufend. Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an.
Kriterien zu Anlagezielen, Anlagegrundsätzen und Anlagebeschränkungen
Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung der nachstehend strengen ethisch-ökologischen und sozialen Kriterien. Unter Einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung soll das Wertpapiervermögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt werden. Hierbei werden wirtschaftliche, geografische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt.
Mit den folgenden Anlagekriterien solle nachhaltiges, umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften gefördert werden. Bevorzugt werden bei der Anlage Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards hinaus engagieren.
Ja
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert u.a. in Unternehmen aus den Bereichen:
- Humane Arbeitsbedingungen
- Ökologische Nahrungsmittel
- Regionale Wirtschaftskreisläufe
- Regenerative Energien
- Umweltfreundliche Dienstleistungen
- Umweltfreundliche Produkte
- Umweltsanierung
- ...
Nein
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert u.a nicht in:
- Atomenergie
- Chlorchemie
- Erdöl
- Ausbeuterische Kinderarbeit
- Militärtechnologie
- Raubbau
- ...
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC BERÜCKSICHTIGT BEI DER BEURTEILUNG VON UNTERNEHMEN AUCH
- ihren Umgang mit und ihr Verhalten in Kontroversen, Transparenz, Informations- und Dialogbereitschaft sowie Lernfähigkeit;
- ihre politische Einflussnahme und deren Übereinstimmung mit öffentlichen Erklärungen des Unternehmens und mit den Kriterien des Fonds;
- deren Aktivitäten in Ländern, in denen soziale und ökologische Mindeststandards staatlicherseits nicht gewährleistet sind; dies betrifft eigene Produktionsstandorte, Joint Ventures und Zulieferbetriebe (z. B. China);
- Entwicklungsziele und -potenziale sowie Trends im Unternehmen.
(Hierbei handelt es sich um zusätzliche Abwägungskriterien.)
